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中国聚酯业的出路在哪儿

在近两年全球油价不断创历史新高，石化业景气度不断提升的情况下，作为石油石化产业链下游的聚酯业的日子却每况愈下，不断滑向低谷。如今，聚酯产品供应过剩，市场竞争激烈，行业效益低下，聚酯业的景气低谷特征越来越明显。聚焊接件酯业何时才能走出目前的困境，迎来复苏，是业内外人土十分关心的问题。

2004以来全球聚酯业只有中国在增长

美国化学品市场协会纤维和原料市场总监黄百坚最近在北京表示，2004以来全球聚酯产能的增长主要在中国，现在只有中国大陆的聚酯业在增长，包括欧美、韩国在内的其他地区的聚酯业都在衰退。

近年来，世界其他国家几乎没有新的聚酯装置投产，但中国聚酯业的发展却可以用“突飞猛进”来形容。我国自2000年底聚酯年产能力达到568万吨，产其收缩仍较大量512万吨，一跃成为世界第一之后，由于大容量连续生产聚酯装置技术与设备国产化的成功，使内地聚酯投资成本比上世纪90年代初下降七八成，加之民营纺织业的迅猛发展，使国内民营资本掀起了一轮聚酯投资热。年，我国新增聚酯年产能力462万吨，占世界新增总产能的72%。2002年世界聚酯总年产能力达3944万吨，我国占了近1/4。2004年是中国聚酯业发展最快的一年，全年共新投产大聚酯线24条，合计能力408万吨/年，我国聚酯聚合能力从2003年底的1264万吨/年提高到了2004年底的1650万吨/年，增长30.5%。大聚酯能力则从1018万吨/年提高到1426万吨/年，增长40.1%。

在过去10年世界新增的2000万吨聚酯产能中，中国占了近40%。2005年我国聚酯产能仍大幅增长。据资料显示，2005年7月底中国聚酯产能为1900万吨/年，预计2005年将攀上2000万吨/年，2006年底有望达到2150万吨/年。目前世界聚酯产能的基本状况是：中国占1/3，欧美占1/3，其他地区占1/3。中国成了名副其实的世界头号聚酯生产和消费大国。

但是在高油价下，目前国内聚酯业却陷入了被两面夹击的困境：一方面高油价使得精对苯二甲酸(PTA)、乙二醇(MEC)及对二甲苯(PX)等主要聚酯原料价格不断上涨；另一方面，由于下游化纤纺织业的增长和价格承受能力的限制，聚酯产品难以将原料涨价的负担顺利转移给下游的纺织等行业，从而使聚酯价格涨幅明显小于原料价格涨幅，聚酯3、调剂闭环参数产品盈利空间不断受到挤压。加上聚酯产能严重过剩，使聚酯业陷入了产能过剩、开工率下降、利润下滑的困难局面。

2009年前过剩聚酯产能难以消化

虽然目前全球聚酯业处于产能过剩的困境之中，但由于中国纺织业和瓶用聚酯增长的拉动，今后几年国内聚酯业仍将有年均10%以上的增长空间。

从纤用聚酯看，2004年我国纺织纤维加工总量约2400万吨，增长19.6%，其中聚酯纤维1237万吨，占51.5%。由于内需和出口对纤维需求的拉动仍然存在，后配额时代开始的年内我国纤维需求有望继续实现快速增长，预计到2007年聚酯纤维需求量将达到1750万吨左右，年期间的年均增长率在10%左右。此后出口带动需求增长电源IC的作用将有所弱化，内需将成为主要因素带动需求稳步增长，预计到2010年聚酯纤维需求量将达到2000万吨左右。

在瓶用聚酯方面，2004年我国饮料产量2912万吨，增长22.7%。由于我国人口基数大，日常消费必将稳定地支撑我国饮料消费量的长期持续增长。从全球看，年人均GDP达到美元之后，饮料工业就会迅速腾飞。中国饮料工业的发展刚刚起步，未来的市场空间较大，饮料工业对瓶用聚酯的需求也将持续增长，预计瓶用聚酯需求的年均增长率在15%。

尽管国内聚酯业仍将保持较快的增长，但未来几年聚酯业供过于求局面不会改变。业内专家预测，年我国聚酯聚合物需求量会保持10%左右的年均增长速度，2008年后则逐步降低。2007年前聚酯产能过剩将保持在500万吨/年左右的水平；如果2010年中国聚酯能力能控制在2400万吨/年以内，过剩聚酯产能有望逐步减少到300万吨以下，行业才能逐步好转。

黄百坚认为，2006年世界聚酯市场的状况将比2005年还要差。他预测2006年世界聚酯的过剩产能将超过1600万吨，即使将欧美国家的所有聚酯装置都关闭了，也仍然过剩。他认为，在2009年以前世界过剩的聚酯产能都难以消化。

聚酯原料的高利润难以持久

中国聚酯业的迅速膨胀导致了全球范围内聚酯原料PTA、PX、MEG等产品的供应紧张和价格高涨，引发了全球以中国为目标市场的聚酯原料投资热潮。从目前全球聚酯原料的投资现状看，聚酯原料供应紧张的局面有望在两年以后全面缓解。

首先看PTA。2004年我国PTA表观消费量为1014.3万吨，进口572.5万吨，进口依存度56%。目前全球在建、拟建的PTA项目除少量在印度、泰国和伊朗外，主要集中在我国，因此我国PTA发展状况决定着PTA的未来。目前我国PTA产能已达到590万吨/年，预计到2007年底将超过1100万吨/年。预计我国PTA短缺在2006年将达到750万吨的高峰我们济南新时期试金仪器有限公司对出色服务的脚步从未停歇，2007年将下降到600万吨，进口依存度约40%；2008年将下降到480万吨，进口依存度下降到30%。随着国内生产的增加和供应紧张的缓解，PTA利润将逐步缩减。

其次看PX。2004年我国PX表观消费量290.4万吨，进口113.7万吨，进口依存度39%。目前全球范围内PX供应紧张，PX利润大增，这种局面将维持到2007年以后。此后，随着中国、伊朗等地PX发展的加快，PX供应紧张局面将得到缓解。PX利润在年期间达到高峰之后也将逐步下降。

再看MEG。2004年我国MEG表观消费量432.5万吨，进口340.2万吨，进口依存度78.6%。目前MEG项目集中在中国大陆及台湾、中东地区，尽管我国MEG消费的进口依存度仍可能在较长时期内维持在70%左右，但全球范围内MEG供应过剩的日子已不远。专家们预计，在年之间或者更早，届时北美、中东和台湾供应商将在中国市场上展开激烈竞争，MEG的高利润时代可能结束。

黄百坚预测，年全球将增加PTA产能1000万吨，从2006年开始PTA产能过剩的情况就会出现，2007年PTA的价格将会下降；从2006年开始PX的开工率将会下降，2008年会进一步下降；MEG在2007年会软着陆，2008年会急转直下，MEG的高利润时代将一去不复返。

中国聚酯业“走出去”势在必行

目前，中国已成为世界聚酯生产大国，但绝非强国。长期以来，中国聚酯行业发展速度一直高于PTA、MEG、PX等聚酯原料的增长，聚酯原料缺口量喷雾机逐年增加。目前我国PTA的对外依存度超过50%，MEG对外依存度接近80%。这种需求与产能之间的巨大差距，使国际油价并拟列入国家重点专项计划出现大幅上扬时，上游成本压力能够比较容易传导到聚酯领域，聚酯企业也指望向终端面料企业转嫁成本，但面料价格却难以走高。下游织造企业迫于成本压力，只能降低开机率，去年国内许多地区的企业开机率多数不超过50%。在两头挤压中的聚酯生产企业经营风险不断加大。而国内聚酯产能的严重过剩使聚酯企业的生存更加艰难。怎么办?是消极地等待产销平衡时代的到来，还是到国际市场上去谋发展?这是目前国内聚酯业发展不能不思考的问题。

笔者认为，国内聚酯企业要在目前的困难形势下谋发展，“走出去”进军海外市场是必然的选择。

首先，我国聚酯工业整体水平已得到很大提高，已能主导国内市场价格走向，对国际市场也有比较大的影响力。涤纶纤维及大部分菲纤维用聚酯目前国内均能生产和供应。除少数聚酯切片仍需进口外，从2003年开始，中国已成为聚酯切片净出口国。

其次，国内聚酯工业整体装备水平已居世界前列，无论是单系列规模，还是自控和操作水平，都具有相当的竞争力。在目前世界4300万吨聚酯年产能力中，32%是1990年以前形成的，单系列装置年产能力在10万吨以下。而1995年以后，世界新增的2007万吨产能中，我国占了780万吨，设备新旧系数(新设备占设备总数的比例)是世界最高的。近几年，世界上主要是我国在建设单系列年产量超过20万吨的聚酯装置，尤其是相配套的直接纺丝装置几乎都在我国建设。预计在建聚酯项目建成后，国内先进的连续聚合聚酯年产能力将超过1300万吨。

第三，我国聚酯对外依存度远低于韩国、印度、印尼及中国台湾省等地，在防爆灯具正常情况下，完全可以参与国际竞争。从实际情况看，如有10%-20%的产品出口，对国内市场发展是有益的。目前除需要进口一定数量的纤维及非纤维品种外，国产聚酯及涤纶纤维品种有相当部分可以出口。

第四，走出国门是我国聚酯工业谋求更大发展，由世界纺织化纤生产大国走向世界强国的必由之路。只有具备了大规模出口的能力，我国聚酯产品才具有强大的国际竞争力。

信息来源：中国化工信息